松島修投資助言会社社長
１９６０年東京生まれ。９４年投資助言会社エフピーネットを設立し代表取締役に就任。メルマガ「イーグルフライ」で投資アドバイス。２００８年からの金融危機前に各相場のピークを予測し「全ての投資をやめる時」と事前に警告したことで知られる。テレビ東京、日経新聞などメディア出演多数。無料メルマガ「リアルインテリジェンス」で最新情報を提供中。
倫理観が高い人が生き残る！ 本質的なアドバイスができる「ファイナンシャルプランナー」の条件
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しかし、立場上、低金利時代だから不適切とは書けないケースがあります。
③顧客寄りFP
顧客寄りにならない限り本質的なアドバイスになりませんし、顧客から報酬をもらうことも難しくなります。顧客の目線で見ると一見同じように見える商品も実際にはかなり違うこともあります。
たとえば、がん保険では、がんの種類によって保険金の対象になる会社と対象にならない会社があります。
対象になる会社の方が当然良いです。保険料もほとんど同じです。
このような本質的な比較、提案をするには、本質の理解、深く広い実践的な知識、完全に顧客寄りのアドバイス、正しい倫理観・マインドセットが必要です。
本質的な仕事には高い倫理観が必要であり、今の激動を生き残る秘訣だと思います。
